本次定檔5月21日上線的《地下城與勇士：起源》為國服手游版本，根據(jù)騰訊官網(wǎng)，《DNF》國服手游測試期數(shù)據(jù)熱度表現(xiàn)良好——測試搶號階段的三天內有超過300萬人搶號;開服首日即有23萬人參與測試。
我們認為，雖然《DNF》是一款老游戲，在玩法創(chuàng)新上可能并不占優(yōu)，但歷史上優(yōu)秀的端游出正版同名手游時，有望承接端游的IP和多年來積累的玩家(包括活躍玩家與流失玩家，考慮到《DNF》端游16年的運營歷史，后者覆蓋人群應當是更大體量)，《DNF》手游有希望創(chuàng)造更高量級的流水、且對端游影響不大。我們樂觀看待《DNF》國服手游的表現(xiàn)。
游戲業(yè)務2Q24同比增速有望轉正。我們認為1Q24騰訊國內游戲表現(xiàn)仍疲軟，但騰訊管理層在4Q23業(yè)績會時強調，游戲業(yè)務有望于2Q24回暖。
我們認為這一判斷包含以下三方面信息：第一，管理層對海外游戲回暖充滿信心，我們觀察到，Supercell旗下的老游戲《荒野亂斗》在進行Starr Drop新的隨機獎勵機制改革后釋放出顯著的貨幣化空間，
根據(jù)data.ai，《荒野亂斗》全球iOS月均商店收入從2023年10月到今年3月增長超過5倍。第二，國內如《金鏟鏟之戰(zhàn)》、《英雄聯(lián)盟》手游等產(chǎn)品亦有不錯表現(xiàn)，能有效緩解近年新品乏力、王牌頭部產(chǎn)品調整壓力。
第三，我們認為，《DNF》手游的貢獻反而在2Q是次要的，因為管理層或不會僅基于一款在2Q只上線一個月、流水轉化為收入有遞延、且當前未上線存在不確定性的游戲給予前瞻指引，我們認為《DNF》手游流水或可為2H24游戲收入貢獻明顯增量。
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